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欧债难阻QDII基金进军海外决心

http://www.591hx.com 2011年09月16日 16:28:47 新闻晨报

  尽管海外市场利空不断,但QDII进军海外的决心不减。日前,欧洲债务危机再次蔓延,导致欧洲股市持续震荡,而穆迪调低法国银行评级,无疑对欧洲来说是雪上加箱。在上述背景下,QDII基金今年以来表现欠佳,至今仍未有明显起色,而这却没有阻挡新QDII进军海外的步伐,纷纷瞄准了海外"油气"主题。  

QDII基金整体重挫

  说是重挫,QDII基金的表现一点都不含糊。

  来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至9月14日,43只QDII基金9月份以来整体下挫,同期平均跌幅达到4.07%.其中,除了3只基金略微飘红外,另外40只基金同期亏损,占比高达93%.也就是说,在不到半个月的时间里,QDII再次遭遇重创,部分基金跌幅相对较大。其中,嘉实恒生中国企业、华宝兴业中国成长两只基金跌幅排名前两位,跌幅均在8.2%以上。此外,华安香港精选、海富通海外精选、嘉实海外中国股票、华安大中华升级等基金同期跌幅也较大。

  其实,从下半年以来,QDII基金整体表现就一泻千里。统计数据表明,从7月1日迄今,上述QDII基金整体下挫11.13%.其中,嘉实恒生中国企业以21.27%的跌幅,在所有QDII基金中跌幅最大,而海富通海外精选、交银环球精选、上投摩根亚太优势、国投瑞银新兴市场、华宝兴业中国成长等基金同期跌幅也不小,跌幅均在16.6%以上。

  跑赢通胀主题成亮点

  就在上述QDII大幅下挫的同时,部分跑赢通胀主题基金则表现突出。

  上述统计数据表明,就在9月份,仅有3只基金同期飘红,即嘉实黄金、易方达黄金主题和诺安全球黄金,同期涨幅均在0.3%上下,而汇添富黄金及贵金属、博时抗通胀、银华抗通胀等基金同期表现相对抗跌,主要投资海外成熟市场的国泰纳斯达克100、工银瑞信全球配置、华宝兴业成熟市场、长盛环球景气行业、富国全球顶级消费品等也表现不错。

  就在下半年以来,跑赢通胀主题基金就崭露头角,其中诺安全球黄金、易方达黄金主题都保持了较大的正收益,而博时抗通胀、银华抗通胀主题的同期跌幅也很小。这一点,在今年以来的业绩考核中也得到了证实。很显然,跑赢通胀主题几乎成为今年QDII基金为数很少的亮点之一。

  3只基金争抢海外"油气"

  不过,整体业绩不佳,没有降低进军海外的热情。资料显示,目前至少有3只QDII瞄准海外"油气",即华宝兴业标普油气、诺安油气能源和华安标普全球石油指数基金。

  其中,华宝兴业标普石油天然气上游指数基金和华安标普全球石油指数基金实行的是被动投资,投资标的为指数成分股。华宝兴业标普油气上游指数基金拟任基金经理尤柏年分析,油气公司的企业价值核心为其控制的资源,即其上游业务,上游业务体现的资源稀缺性更为显著,发行中的华宝兴业标普石油天然气上游指数基金成立后,可为国内投资者投资国外优秀的上游油气公司股票股权提供低门槛的投资捷径。而诺安油气能源基金仅是一只FOF(基金中基金)产品。

  对此,好买基金研究中心建议,在具体选择时,投资者可以按照自己的风险承受能力和特点进行选择:如果投资者的风险承受能力较强,可以选择华宝兴业标普石油天然气上游指数基金,如果风险承受能力较小,可以选择华安标普全球石油指数基金或是诺安油气能源基金。



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