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云计算产业进入加速增长期 基金斥资逾21亿元增持15只个股

2018年07月19日 09:48:36 证券日报

  ■本报记者 任小雨

  2018第十届中国云计算大会将于7月23日至25日在北京举行,会议主题为“聚力云上生态赋能实体经济”,本次会议还将设立“云计算核心技术与实践”、“云制造与企业数字化转型”等主题论坛。

  近年来,云计算是信息技术产业发展最快的领域。机构研报数据显示,2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元,同比增长25.4%;中国云计算产业规模达到514.9亿元,同比增长36.2%;预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元,年均复合增长率(CAGR)21.68%;中国云计算市场规模将达到1387.6亿元,年均复合增长率(CAGR)28.13%。

  对此,市场人士普遍认为,云计算凭借其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势,正逐渐颠覆传统IT行业的部署模式。根据IDC数据显示,2017年部署在云环境中的IT基础架构产品支出增长26.2%,传统非云计算IT基础设施的全球支出下降2.6%,IT基础设施支出加速从传统IT产品转向云服务。在此推动下,2018年是中国云计算产业的拐点,政策+产业+资本全方位共振,云计算产业需求进入加速增长期,云计算行业相关上市公司业绩增长得到进一步上升,中报业绩增长超预期的绩优白马股或现交易性机会。

  事实上,云计算行业上市公司业绩表现同样亮丽,成为公募基金提前布局的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺(300033)数据统计发现,截至目前,已有68家相关上市公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达到44家,占比64.71%。其中,中际旭创(300308)、证通电子(002197)、天源迪科(300047)、高伟达(300465)、生意宝(002095)、中青宝(300052)和万达信息(300168)等7家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,高成长性尤为凸显。

  从中报预告净利润上限来看,有19家公司预计2018年上半年净利润上限达到1亿元以上,而工业富联(601138)预计2018年上半年净利润上限居首,达到56.00亿元,二三四五(002195)(6.80亿元)、捷成股份(300182)(6.40亿元)、网宿科技(300017)(4.58亿元)、中际旭创(3.19亿元)、顺网科技(300113)(3.17亿元)、光环新网(300383)(3.10亿元)、神州数码(000034)(2.75亿元)和高新兴(300098)(2.70亿元)等8家公司报告期内净利润上限均有望达到2亿元以上,另外,预计2018年上半年净利润上限超1亿元的公司还包括:蓝盾股份(300297)、科大讯飞(002230)、国脉科技(002093)、用友网络(600588)、深信服(300454)、齐心集团(002301)、东方国信(300166)、银江股份(300020)、润和软件(300339)、久其软件(002279)等10家,彰显出较强的盈利能力。

  值得注意的是,早在二季度公募基金就已对云计算相关概念股进行布局。截至7月18日收盘,包括华夏基金、汇添富基金、华安基金等在内的49家基金公司披露二季报显示,有42只云计算概念股被公募基金重仓持有,合计持股数量为6.81亿股,合计持股市值约119.38亿元。其中,亚联发展(002316)、深信服、华东电脑(600850)、工业富联、二三四五、恒华科技(300365)、捷成股份、浪潮信息(000977)、万达信息、中国长城(000066)、中科曙光(603019)、泛微网络(603039)、天源迪科、神州泰岳(300002)、拓尔思(300229)等15只概念股成为公募基金在二季度增持的重点,其增持资金达到21.28亿元。


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