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实至名归!恒天财富获主流媒体颁发“高净值客户服务机构”大奖

http://opinion.591hx.com 2018年06月13日 15:34:24

图为:恒天财富副总裁、上海财富管理事业部总经理宋辉先生

6月12日,由人民日报旗下主流媒体《国际金融报》主办的“2018国际先锋金融机构评选”盛典上,恒天财富凭借在行业持续保持的领先地位和长期致力于为客户提供优质服务,斩获“2018先锋高净值客户服务机构大奖”。

在屡获《经济观察报》、《第一财经》、《中国经营报》等众多主流媒体颁发的权威奖项后,《国际金融报》又将“高净值客户服务机构”这一重量级大奖授予恒天财富,这无疑是对恒天财富自成立以来践行“以客户为中心 做好财富管理”的企业使命及“客户至上”的核心价值观最有力的彰显、证明和肯定。

此次盛典大咖云集,包括交通银行首席经济学家连平,复旦大学泛海国际金融学院科研副院长、金融学教授高华声等业内权威人士均受邀出席。恒天财富副总裁、上海财富管理事业部总经理宋辉先生也亲临现场并捧回奖杯。

恒乐汇

为客户创造更匹配的财富管理体验

为了更好满足客户多元化需求,更好地为客户提供优质服务,恒天财富创立了高净值客户私享俱乐部——恒乐汇。恒乐汇致力于为客户提供优质的生活方式解决方案。在恒天财富“创业十年”周年盛典“恒乐汇品牌升级发布会”环节中,恒天财富助理总裁夏海峰先生着重为与会嘉宾介绍了恒乐汇的主要功能与使命。

在保证2017年服务品质的基础上,2018年恒乐汇又与多家高端机构展开合作,不断“刷新”基础客户服务、互联网创新服务、增值客户服务,推出一系列新增和升级尊享礼遇,进一步为客户创造更匹配的财富管理体验。

2018年,恒乐汇会员客户和新朋友都可以参与戈13挑战赛、海外马拉松比赛以及高尔夫联赛。另外,体育顶级赛事俄罗斯世界杯比赛期间,全国区域也会举办多种形式观赛活动。恒乐汇增值服务体系的建立,旨在提供客户资产增值之外的体验增值。在恒乐汇,财富管理也会成为客户的一种生活方式。

恒天大学

及时向客户输出最新投资理财知识

恒天财富2012年初成立了恒天大学,对内致力于提高员工专业水平、金融素养, 从而为客户提供专业建议、稳健产品、优质服务;对外为财富管理行业贡献智慧、培养人才,引领行业不断创新发展。

恒天大学注重对理财师的培养,更注重对投资者的教育。理财师的培养主要涵盖通过开设产品知识、业务知识、管理知识和通用知识等相关线上课程,以及线下组织理财师开展相关培训,学习知识、共享心得体会,提升理财师服务客户的能力。在全面了解客户的财务状况和需求的前提下,帮助客户确定理财目标,量身定制投资理财方案,随时解答客户疑难问题,同时提升理财师对业务的全局思维和创新能力。恒天财富表示,对理财师培养的最终目的,是为了更好的服务客户。

投资者教育则通过制作各种投资者教育视频及音频,用寓教于乐的方式、通俗易懂的语言,加强投资者投资理财知识的普及,提升投资者风险防范意识,让投资者真正了解市场、认识市场,进而把握市场的特性和风险,并根据自己的风险偏好,选择适合的投资理财产品进行配置,享受资本市场带来的回报和幸福感。

前不久,恒天财富创立了业内首届理财师节,为行业先河之举。恒天财富欲将理财师打造成行业最顶尖的一群人,成为中国首批私行家。恒天财富要求理财师有做未来私行家的胆识和信念,从客户的实际投资理财需求出发,并不断优化服务,绝不是仅仅向客户推荐几款理财产品这么简单。

企业社会责任报告

“客户至上”为履行社会责任议题的主线

今年3月,恒天财富发布了创业十年来的首份社会责任报告——《2018企业社会责任报告》。这份沉甸甸的长达90页的《报告》,旨在公开在社会责任管理方面的探索和成果,进一步加强与社会各界的沟通,共同推进行业进步和健康发展。

此份报告用较长篇幅阐述了恒天财富在践行“客户服务”这一社会责任方面所取得的成果。“客户至上,诚信尽责”始终是恒天财富履行社会责任这一议题的主线。恒天财富从产品采集和自主开发两方面发力,当前分为财富管理、资产管理、理财教育三大业务板块。到2017年年底,恒天财富已形成了涵盖股权、债权、证券投资、海外投资、家族财富传承类投资的五大产品体系为客户提供多元化的一站式资产配置服务。与此同时,十年间,恒天财富陆续成立了恒乐汇客户私享俱乐部、打造了互联网移动平台、开通了人工客户服务、增设了客户隐私保护机制等客户服务的实际举措。

在高净值人群的财富管理过程中,客户隐私保护尤其被重视。恒天财富根据重要程度把客户信息分为:内部秘密级、内部机密级和内部绝密级,由合规部门加强安全监督。

未来,恒天财富将继续践行“以客户为中心 做好财富管理”的企业使命,通过自身的发展,不断引领中国财富和资产管理行业,力争在今后10到15年间,锤炼成一家卓越领先、创新共赢、客户至上、服务专业的综合金融服务集团。


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