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香港信报:平安好医生下周招股 估值或高达800亿港币

2018年04月17日 18:05:30 华财网

  据香港信报报道,今年首只百亿港元新股将于下周一(23日)正式登场。由中国平安(02318)分拆的平安健康医疗科技(以下简称:平安好医生),将于下周一开始公开招股,暂定5月4日上市。

  据其承销团预测,平安好医生估值介于580亿至逾800亿港元之间,较其去年底刚完成上市前融资时约54亿美元(约421.2亿港元)估值,不足4个月,大增四成至九成。

  据悉,若计算超额配售,平安好医生募资额可高达13亿美元(约101.4亿港元),有望成为年内首个募资超百亿港元的新股。

  根据平安好医生最新的上市时间表,已于4月16日开始预路演,下周一正式路演及公开发售,并于美国纽约时间下周四(26日)定价,5月4日上市,保荐人为花旗及摩根大通。暂定此次上市发售股份中93.5%作国际配售,余下仅6.5%作公开发售。据了解,机构投资者对平安好医生的反应极为热烈。

  彭博也引述有关文件指出,平安好医生计划于4月23日-26日推介,料将在4月26日定价,希望于5月4日正式挂牌。所发行股份当中的93.5%为国际配售,余下6.5%作公开发售,料1手中签率很低,即1手难求。

  招股书显示,平安好医生此次拟募集资金净额的40%用于业务拓展;30%用于投资、收购境内公司及与境内公司的战略合作以及海外拓展计划;20%用于信息基础设施及人工智能助力及其它技术的发展;10%用于营运资金及一般公司用途。

  4月16日,平安好医生在联交所网站上更新了聆讯后资料集,从财务数据来看,在2015年、2016年及2017年,平安好医生分别收入2.79亿元、6.02亿元和18.68亿元,营收保持快速增长势头。平安好医生按业务线划分为家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动,2017年四大板块的营业收入占比分别为13.0%、35.0%、48.0%、4.0%。

  在平安好医生提出上市申请期间,2018年春节,注册用户数突破了2亿大关,平均月活跃用户超过3000万名,为中国最大的互联网医疗平台。


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