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芯片概念大幅走强 行业加速崛起

2018年03月27日 10:59:13 中国证券报

  昨日两市低开后震荡上行,早盘便已强势崛起的芯片国产化概念堪称昨日盘面中的亮点之一。

  近年来,我国芯片产业的进步及成长速度有目共睹,针对相关产业的政策支持力度正不断加码。在产业高速发展、政策利好以及技术进步等因素的共同助力下,行业成长势头迅猛,不少机构也都看好概念后市。

  板块再度走强

  近期出现回调的科技类板块昨日再度爆发,在两市人气不振、整体分化的大背景下,科技类板块出现了较大力度的拉升行情,驱动着市场人气的聚集和中小创的反弹,成为昨日盘面上当之无愧的反攻先锋。

  招商证券表示,虽然短期涨幅较高的科技类主题当前有一定的调整风险,不过这一主题是未来长期看好的大方向。从当前时点来看,市场风格全面切换尚需等待,但2018年以来,对于科技产业、先进制造的支持有目共睹,相关政策也从战略层面全面落地铺开,5G、AI等底层技术进步已成为新一轮产业变革的两大驱动轮。从这一角度来看,科技龙头有望接棒消费龙头,成为贯穿全年的一大主线。

  不过,细分来看,科技类板块中芯片产业链的机会无疑更被所看好。业内人士普遍认为,在国家大力支持、国产芯片进口替代、新兴产业带来需求增长、存储芯片价格不断上涨等四大因素推动下,芯片产业链将迎来成长拐点期,相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。

  数据显示,昨日芯片国产化概念以6.05%的涨幅高居241个概念板块中的次席,板块中正常交易的44只个股悉数上涨。其中,华微电子、北方华创、国科微、圣邦股份等8只个股涨停,板块走势相当强劲。

  行业景气向上

  近期芯片概念之所以屡屡走强,是多方面因素共振的结果。近年来,针对芯片国产化的政策支持力度正在不断加码。在产业高速发展、政策利好以及技术进步等因素的共同助力下,国内芯片产业成长势头迅猛,机构也已普遍看好概念后市。

  华泰证券指出了国产芯片领域崛起的必然性。该机构表示,中国已是全球半导体最大的销售市场,对下游IC产品有着庞大的需求,给中国半导体产业的发展提供了动力。同时,国家对半导体行业展现出了空前的支持力度,《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业的发展描绘了明确的目标,集成电路产业大基金的成立则为行业的发展提供了急需的资金支持。当前,我国半导体行业的发展正处于黄金时期。回顾日韩半导体行业发展史,国家的强力支持与广阔的市场空间将使中国半导体产业迎来国际间第三次产业转移。

  分析人士认为,A股科技的未来之星将诞生在国产芯片领域而非业界所期待的互联网领域。可以说,受芯片产业向亚洲转移的影响,加之国家的支持,行业整体崛起之势已是必然。结合产业链分析,建议重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司。


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