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盐湖提锂产品供货国内电池龙头 4股望爆发

2018年01月10日 09:56:09 凤凰网财经

  凤凰网财经讯据媒体报道,青海盐湖提锂产品已逐步进入国内动力锂电产业链中。青海锂业年产近万吨电池级碳酸锂,大部分经青海泰丰简单提纯后用于磷酸铁锂、三元正极材料生产,并供货动力电池龙头。

  中科院盐湖所及蓝科锂业等提锂代表企业认为,提锂技术“十年磨一剑”积累已久,近两年锂价飞涨促成了最后的冲刺。目前,青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题。青海经信委数据显示,总计13万吨青海盐湖提锂产能在建。业内人士预计产能有望从2019年前后开始释放,将降低正极材料和电池企业的成本,助推国内新能源汽车及储能行业发展。机构建议关注盐湖股份、蓝晓科技、西藏城投、藏格控股。

  个股研报

  盐湖股份

  2017 年12 月27 日公司公告5 万吨/年电池级碳酸锂项目已取得青海省经济和信息化委员会备案通知书, 主要包括盐湖比亚迪(公司控股49.50%) 新建年产3 万吨电池级碳酸锂项目, 总投资48.5 亿;在蓝科锂业(公司控股51.42%) 现有1 万吨碳酸锂基础上,扩建2 万吨/年电池级碳酸锂项目, 总投资31.3 亿,扩产后蓝科锂业碳酸锂装置规模将达到3 万吨/年。 公司工业级碳酸锂已实现满产,截至12 月25 日已生产碳酸锂7759 吨。 公司碳酸锂单吨净利近6 万元, 新产能投产后将成为重要的利润增长点。 按6 万吨产能计算,碳酸锂价格每上涨1 万元/吨,公司净利提升1.94 亿元,EPS 增厚0.07 元。预测公司17-19 年净利润分别为-11.5 亿、0.65 亿和9.50 亿元, EPS 分别为-0.62 元、 0.04 元和0.51 元,对应PE 分别为-23 倍、 399 倍和28 倍。公司受益于钾肥行业回暖和碳酸锂放量, 业绩有望实现反转。首次覆盖,给予“ 增持”评级[太平洋证券]

  蓝晓科技

  公司在高镁锂比的卤水提锂和除硼工艺上拥有较为成熟的技术储备,目前正在推进和碳酸锂企业的合作。未来新能源领域或成为公司业绩增长的新动力。预计公司2017-2019年实现归母净利润0.99/1.15/1.28亿元,对应PE分别为38倍/33倍/30倍,给予“增持”评级。[东北证券]

  西藏城投

  公司盐湖大规模量产在即。公司已经拥有成熟的盐湖开发技术,2005年产出碳酸锂精矿近500 吨;2016 年产量目标1500 吨。一期计划碳酸锂产能5000 吨,已建成盐田面积12 平方公里,二期规划碳酸锂产能15000 吨,三期规划碳酸锂产能20000 吨。公司盐湖碳酸锂开采实现从0 到1500 吨的突破,其意义不亚于总产能实现从1500 吨到4 万吨的突破。公司基本面重大改善。预计公司2016-2018 年归母净利润分别为1.21、2.00 和2.91 亿元,对应eps 为0.17、0.27 和0.40 元,对应P/E 分别94、59 和40 倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。[银河证券]

  藏格控股

  全资孙公司藏格锂业于2017年11-12 月在察尔汗盐湖生产现场进行了提锂验证试验,成功制得公斤级碳酸锂样品。碳酸锂项目进展顺利,期待产能加速落地。本次现场试验中经过两周期吸附-小试产品的成功制得了高浓度的合格锂溶液,并顺利生产出公斤级电池级碳酸锂产品,此次试验验证了卤水资源进行锂资源富集和碳酸锂制备的可行性,为公司放大到工业生产提供了重要参数,有利于公司加速推进万吨级碳酸锂生产线的建设。当前电池级碳酸锂价格在17 万元/吨左右,随着需求快速增长,未来三年供需仍处紧平衡状态,公司产能若2019 年中投产,将大幅增厚当年业绩。我们预计公司2017-2019 年实现归母净利润13.06/14.99/21.17 亿元,对应PE 为28/24/17 倍,维持“增持”评级。[东北证券]


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