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全线反攻!市场指数或持续涨8

2017年12月12日 15:21:10 映象网生活频道

  周一,两市高开高走,市场呈现普涨格局,中小创领涨,沪指收复3300点。上证50、沪深300、中小板创业板指数涨幅均超过1%。大数据大幅拉升,酿酒板块强势反弹,午后,健康中国板块启动,权重股和题材股展开反弹。涨8投资顾问指出,大盘自3450点以来的调整,已基本到位。预计后市更多在调整中被错杀的品种将迎来反弹,大盘或将围绕3300点筑底。

  业内利好频出 布局医药好时点

  周一,细胞免疫治疗概念股午后持续上攻,截至发稿,佐力药业、华海药业涨停,安科生物涨逾6%,复星医药涨逾4%,乐金健康涨逾4%,冠昊生物涨逾2%。

  业内利好新闻频出,首先是国家制度层面,国家中医药管理局出台关于推进中医药健康服务与互联网融合发展的指导意见、医院制剂审批权将由CFDA下放到省局;而“好药”捷报频频:恒瑞吡咯替尼公布亮眼II期临床数据,针对HER2阳性晚期或转移性乳腺癌的二线治疗中,客观缓解率高达78.5%,PFS高达18.1个月;正大天晴的替诺福韦酯获批慢性乙肝适应症;科伦药业近两周获批两个首仿品种,“帕瑞昔布”和“脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液”,均是作为首仿获批。

  涨8首席投资顾问指出,药审改革的红利正在快速释放,目前行业的重磅品种们正以前所未有的速度推进,结合目前医保也在积极调整对辅助用药政策,好药无论是审评速度还是医保支持度都处于历史最好时刻。近两年来医药政策密集出台,行业供给侧改革正稳步推进,在控费压力下行业增速逐步趋缓,优胜劣汰下不乏结构性机会。

  从投资的角度来看,医药行业由于具备消费和成长双重属性,是牛股频出的行业,国外各大医药行业指数长期跑赢股指,行业中也不乏十倍股,国内机构对于医药行业也是相当青睐,从2009年之后持续超配医药。在上半年医药板块估值受到压制,但随着政策逐渐落地,医药龙头企业盈利兑现,医药行业将迎来新一轮崛起。

  涨8不但认为目前是投资医药板块的最佳时点,而且认为医药板块是未来最具增长潜力的板块之一,有很多可挖掘的投资机会,值得重点配置。

  传媒板块或将迎来绝地反击

  当前传媒板块估值居于低位,估值水平已消化至32倍,2017、2018年板块整体动态市盈率已消化至28倍、23倍,处于2013年以来的低位,机构普遍低配。面向明年已具备较好的配置基础。

  与此同时,过去5年传媒行业整体业绩年均增速均保持较高水平。今年上半年传媒行业的业绩增速为16.64%。三季报全行业2017年1-9月实现营业收入同比增速为11.63%,归母净利润同比增速为13.77%。业绩增速略微下滑,主要是乐视网前三季度亏损16亿,如果剔除乐视网,整体行业业绩增速与上半年大体相当。

  而对比2016年中美媒体行业变现水平,除游戏变现水平差距较小外,在线视频、音乐等领域单位用户变化水平相差仍在4倍以上。2016年,中国居民消费支出中,娱乐类支出占比仅3%,相比于美国9%,韩国8%,中国台湾10%,日本9%仍然存在较大差距,说明虽然中国用户人数多,但是消费变现尚未到达发达水平。

  《十三五时期文化发展改革规划纲要》中提出,十三五末文化产业成为国民经济支柱性产业。按照国际通行标准,支柱性产业意味着该产业规模占GDP的比重提高到5%以上。也就是说,文化产业占GDP的比重从2016年4.14%要提高到2020年的5%,行业空间较大。

  综合以上几个方面,涨8首席投资顾问指出,传媒娱乐行业的繁荣是社会的大趋势。但是,传媒娱乐消费领域的机会在于挖掘其中估值便宜,且最好是行业龙头、聚焦主业的优质公司,而小公司很难有机会。

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