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混改刺激联通大涨 还有这些股有望紧随其后(名单)

2017年03月09日 11:05:44 证券时报

  有时候,市场中即使出现一张明牌,我们还是看不懂。

  比如说去年的万科股权之争,每一步都有公告,我们眼睁睁看着股价飞上天,没有跟;

  比如说许老板举牌嘉凯城,也是明牌,没有跟;

  再比如说最近的顺丰控股更名,上市日期早有公告,我们眼睁睁看着王卫身家暴涨,无动于衷……我们看着很多大牛股从眼前呼啸而过,无可奈何。

  中国联通的混改,也是一张摊开的明牌,能不能跟呢?

  昨天联通火了。

混改刺激联通大涨 还有这些股有望紧随其后(名单)

  小编“虎躯”一震,心里咯噔了一下,中国联通这只大象为什么又开始发飙了?

  在2016年净利润缩减95%、今年10月1日取消漫游收费的背景之下,唯一可能刺激中国联通股价涨停的因素,就潜伏在“混改”二字里。

  3月6日,在国务院新闻办公室举行的政策吹风会上,中国联通总裁陆益民表示,目前中国联通的混改方案正在国家有关部门审批之中。

  这是继去年10月10日,中国联通公告控股股东联通集团正在研究和讨论混合所有制改革实施方案以来,中国联通混改方案的最新进展。

  中国联通为什么要进行混改?混改方案可能引进的对象是谁?还有哪些股票和联通一样正在进行混改…等等一系列的问题,成为市场焦点。接下来,小编一一为小伙伴们解析:

  中国联通为何要混改?业绩太差了

  整体上看,中国联通大力推动混改的主要原因有三个方面:1、微信推出之后、用户消费习惯的改变,导致运营商传统语音服务收入急速下滑;2、其他传统优势业务被竞争对手赶超;3、主动变革,拥抱移动互联网和互联网,有利于改变传统运营商机构臃肿、效率低下的局面。

  形势比人强。微信出现之后,消费者习惯发生巨大变化,微信电话本、微话等移动互联产品抢夺运营商市场份额的趋势愈演愈烈,导致运营商传统业务收入大幅下滑,这一点,从联通2016年净利大跌95%的业绩快报可窥一斑。

  即便在传统业务的地盘,也面临老竞争对手的蚕食。国信证券研报显示,联通2016年宽带用户数也已被移动超越。

混改刺激联通大涨 还有这些股有望紧随其后(名单)

混改刺激联通大涨 还有这些股有望紧随其后(名单)

  联通的混改之所以备受瞩目,是因市场传言它将引入BAT(百度、阿里、腾讯)三巨头中的一家或是两家。联通与BAT一直以来都有各种合作,且这些合作的深度,均达到了联通董事长王晓初与马云、马化腾、李彦宏等亲自出面签约的级别。

  中泰和国信等券商分析认为,BAT或许是最大的看点。

  2016年10月18日,中泰证券发布题为《混改助推联通资产价值重估,中国版“软银移动”雏形初现》研究报告指出,中国联通具有海量电信用户,基础设施资源和用户行为数据,是未来社会信息化建设的关键驱动力。因此,研报预计BAT等互联网巨头有望参与此次混改。

  国信证券的研报也认为BAT有望成为中国联通混改引入的民营资本。2016年11月17日,国信证券在题为《混改预期进一步加强,持续看好》的研报中指出,中国联通和BAT、鹏博士和中信集团在2016年均有不少战略合作,不排除民营资本和其他国有成分资本共同参与的情况。

  4G时代逐渐掉队的中国联通,反而有望率先成为混合所有制改革的先行者。3G曾给了它反超的机会,但由于4G对3G的替代如此迅速,联通未能成功超车,并最终身处末位。

  “如果互联网巨头参与联通混改的话,双方通过合作可形成优势互补,发挥协同作用,最终推动联通资产价值重估。”有基金经理表示。

  有BAT参与的遐想,市场已经给出了行动——炒。自去年10月10日至今,联通股价已上涨84.82%。

  7大行业中谁是下一个联通?5股吻合度高。

  除中国联通外,第一批混改试点的中国船舶、东方航空、文山电力、中国核建以及佳电股份等5家公司股价均有较好表现,自去年10月10日以来,中国船舶上涨34.82%、东方航空上涨15.58%,文山电力30.12%,中国核建上涨20.43%,佳电股份上涨26.85%。同期沪深300指数涨幅仅为6.01%。

  在2016年的中央经济工作会议上,曾强调国企改革主要涉及领域为电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大行业。

  具体到个股层面,中国联通的特征是:

  1、实际控制人是国务院国资委;

  2、公司处于转型期,2016年净利润下滑;

  3、公司本身的固定资产和用户数据质量较高。

  根据上述股票特征,小编梳理上述七大行业中最终实际控制人为央企或国资委的上市公司,看看这些公司当中,哪些2016年净利润同比大幅下滑,且每股净资产大于3元的个股。

  时报君梳理显示,龙源技术、黔源电力、天虹商场、远达环保、江铃汽车等5股满足上述条件,或存在被央企作为国资改革整合平台的可能性。其中龙源技术、黔源电力、天虹商场净利润同比下滑幅度最大。

  以龙源技术为例,2月27日,公司发布业绩快报显示,2016年亏损1.64亿元,同比下降243.95%。2015年,龙源技术亏损金额为4782.27万元。公司当前每股净资产为3.74元,实际控制人是中国国电集团公司。

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  与此同时,混改的第二批试点正在酝酿中,据长城证券研报分析,第一批试点公司覆盖了电信、军工、民航、电力,未来可能在石油、天然气、铁路几个行业继续选择公司做试点,也可能进一步拓展到竞争性领域的公司中去。

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  中国联通的混改之路

  早在2014年8月份,中国联通高层就表示过,中国联通在思考和探索混合所有制,可能会在创新型业务领域及增值业务领域推进混合所有制改革,公司在这些方面已有所行动,但具体未透露。

  2016年9月28日,国家发展改革委副主任刘鹤同志主持召开专题会,研究部署国有企业混合所有制改革试点相关工作。东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等中央企业和浙江省发展改革委负责同志就列入第一批试点的混合所有制改革项目实施方案做了详细介绍。即大家所说的6+1组合。

  2016年10月10日,中国联通发布公告称,控股股东联通集团正在研究和讨论混合所有制改革实施方案,联通集团被列入混合所有制改革第一批试点。

  2016年11月3日,中国联通副总经理姜正新表示,中国联通混改方案仍旧在商讨阶段,具体何时进行,选择哪些企业仍无定论。

  2017年3月6日,国务院新闻办公室举行的政策吹风会上,中国联通总经理陆益民表示:中国联通的混改方案正在国家有关部门审批之中。

  混改政策紧锣密鼓出台

  混合所有制改革作为2016年推出的十项改革试点中最引人注目的试点方案,从去年三季度末铺开以来一直受到市场的密切关注。2017年31个省市的地方两会无一例外地提到了混改/国改。

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  需要指出的是,混改是个系统性工程,各个企业都不一样,而且牵扯的利益集团比较复杂,很多实质改革会落地,但类似联通这种大幅超预期的案例,也许并不会太多。

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