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广誉远(600771)定增完成公告点评:厚积薄发,开启跨越式发展新征程

2016年12月23日 13:26:54 华创医药

  广誉远股票代码:600771

  事项:

  公司今晚发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,宣布公司本次定增购买核心资产剩余少数股权并募集配套资金已顺利完成。通过这次定增,公司对核心资产山西广誉远的持股比例从55%上升到95%,同时以35.19元/股的价格成功募集到用于太谷新厂区及研发中心建设的配套资金共计8.62亿元,而大股东东盛集团对公司的持股比例也由19.46%提高到23.22%。

  点评:

  1. 收回核心资产增厚公司业绩,溢价发行彰显市场信心。

  本次定增分为发行股份收回核心资产和募集配套资金两大部分。收回核心资产方面,公司以25.43元/股的价格向以大股东东盛集团为首的三家机构共计发行5080.61万股,一方面公司对旗下核心资产山西广誉远的持股比例由55%上升为95%,将直接同比例增厚公司归母净利润和净资产规模,为公司未来的跨越式发展打下坚实的基础;另一方面公司大股东东盛集团对公司的持股比例也由19.46%提高到23.22%,大股东对公司的控制力也得到了进一步加强,有利于稳定公司管理组织架构,实现长远战略规划。而在募集配套资金建设太谷新厂区及研发中心方面,公司以35.19元/股的价格向七个机构和自然人共计发行2449.67万股,募得资金8.62亿元,发行价较今日收盘价溢价7%左右,彰显了市场对公司未来发展的坚定信心。

  2. 公司业绩兑现如预期,明年将是承上启下的关键时点。

  公司前三季度业绩兑现超预期,核心业务传统中药板块零售终端的开拓和推广也取得了长足的发展。根据公司三季报最新公布的情况,公司前三季度实现营业收入和净利润分别为6.20亿元和8583万元,同比增长124.64%和8822.04%,全年业绩承诺目标触手可及;公司传统中药板块在进一步加强医院端学术推广的基础之上,今年着力加大了对药店等零售终端的开拓和推广,预计到年底之前覆盖药店数量将由去年底的2万5000家增加到10万家,销售团队也由年初的30人增加到了500多人,而随着定坤丹广告9月底在中央电视台第一频道的正式播出,公司品牌知名度将进一步辐射全国,对公司产品销售构成重大利好。公司设计产能达到50亿元规模的太谷新厂区将于明年8月顺利投产,困扰公司已久的产能瓶颈将得到彻底解决,公司的核心产品线也将迎来一次大丰收,公司凭借今年奠定的良好发展势头,有望在明年再上一个新台阶。

  3. 立足主业多方出击,打造中医药服务全产业链。

  在做好主业的同时,公司在中医药服务产业链上下游的布局也初见雏形。在上游方面,公司的九大道地中药材种植和养殖基地已经落子,未来公司也有望正式切入中药饮片加工领域;而下游方面,公司冠名的国药堂和国医馆已开始挺进全国,公司参与打造的“杏林壹号”线上健康养生平台也已正式上线运营;同时公司作为有限合伙人还参与了国内第一大高端企业家平台“正和岛”发起的正和兴源基金,正和兴源基金整合正和岛的商界资源,专注投资高科技与医药领域,对公司打造“O2O”的中医药服务闭环将起到一定的促进作用,另一方面也将帮助公司的精品中药产品与正和岛的高端人群更好地进行对接。(宋凯/张文录/邱旻王逸萌/孙渊/李明蔚


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