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中通今日纽交所挂牌 或问鼎今年美国最大IPO

2016年10月27日 14:21:01 中国证券网

  美国时间27日凌晨,中通快递公布其IPO发行价为19.5美元/ADS,略高于此前披露的每股16.5-18.5美元定价区间,拟发行7210万股,股票代码ZTO,在不行使超额配股权的情况下,最高募资不超过14亿美金。

  同时中通还披露了绿鞋机制,承销商有权在30天内行使1081.5万股ADS的超额配股权。在“资产荒”在中国内地发酵这一大背景下,中国快递巨头中通以高额募资顺利登陆美国资本市场,引起了业界侧目乃至羡妒。

  美国当地时间10月27日(即北京时间27日晚间),中通快递将在纽约证券交易所(下称“纽交所”)正式挂牌交易。至此,我国“三通一达”(圆通、中通、申通、韵达)以及顺丰等前5大民营快递公司都将陆续完成上市。除中通外,其他几家均为借壳A股。

  总部位于中国上海的中通快递,成立于2002年。根据中通快递的招股书披露,其快递包裹量从2011年的2.79亿件,增长到2015年的29.46亿件,2015年度市场占有率为14.3%。

  营收方面,公司2014年营业收入为人民币39亿元,2015年增长55.9%到61亿元,增幅为55.9%。公司更新的最新SEC文件数据显示,2016年前6个月中通营业收入达到42亿元人民币,与2015年同期相比增长70.8%。营业利润率从2014年度的15.4%,增长到2015年度的25.1%,2016年上半年营业利润率达到24.9%。

  与美国不同,中国快递物流业的兴起是电商走入鼎盛时代的鉴证。2009年,《中华人民共和国邮政法》修订施行,首次将快递业务纳入邮政业调整范畴,明确了快递企业的法律地位,此后7年快递业年平均增速均保持在50%以上,被李克强总理称为中国经济的“黑马”。商务部数据显示,2015年我国有约 70%的快递业务直接来自于电商。

  特别是每年“双11”被激活的电商消费给快递行业带来明显的波峰波谷效应,也催生了“加盟制”这一被认为更适合我国经济发展要求的快递模式,并在除了EMS和顺丰之外的其他几家快递巨头中被广泛采用。

  根据披露的信息,中通快递此次拟最高融资14亿美元,募集的资金将主要用于购买土地使用权、分拣中心建造、购买分拣设备、扩张自有的大容量卡车以及包括IT信息系统投资等。

  一旦发行成功,中通将成为继阿里巴巴2014年250亿美元IPO之后,最大规模的中国企业赴美IPO;也有望成为今年美国最大的IPO。


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