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来看看索罗斯与巴菲特谁的眼光好

2016年08月17日 15:39:46 上海证券报

  8月15日是美国对冲基金披露二季度持仓情况的截止日期,索罗斯巴菲特等投资大佬们的增持和减持成了当天投资者关注的焦点。

  根据美国证券交易委员会(SEC)公布的13F-HR备案显示,近期美股连续刷新纪录高位,但投资大佬泰珀(David Tepper)、伊坎(CArl Icahn)等人二季度均不看好美股,索罗斯(GEorge Soros)更是把看空美股的押注翻了一倍。而股神巴菲特(Warren Buffett)则不走寻常路,增持了被不少投资人放弃的苹果公司股票

  索罗斯看空美股卖黄金

  周一,美国三大股指均创下收盘新高,标普500指数10大板块中7涨3跌。不过,知名投资人并不为其所动。

  根据13F-HR,金融大鳄索罗斯对美股看空程度甚高。截至今年6月30日,索罗斯公司持有400万股追踪标普500指数的上市交易基金(ETF)的看跌期权,而3月31日时看跌期权为210万股。同时,他减持了亿滋国际(Mondelez International)、PayPal、狮门影业(Lions Gate Entertainment Corp)的股票,大幅度减持亚马逊公司股票,还抛光了手中所有的苹果公司股票。

  文件还显示,对冲基金之王泰珀和“华尔街之狼”伊坎对美股的态度也十分谨慎,均在减持名单中。伊坎公司管理层本月在电话会议上透露,伊坎第二季持有的净空仓为149%,持平于第一季。

  路透社的报道则称,泰珀上个季度没有行使允许他买入标普500指数和PowerShares QQQ Trust股票的看涨期权。

  此外,根据彭博社的数据,今年上半年金价表现良好,创下自1979年以来最大的同期涨幅。出人意料,索罗斯在第二季度同样大幅减持了黄金仓位。

  根据文件,索罗斯旗下的基金对SPDR GOLDTrust持仓由第一季度末的105万股、价值1.235亿美元,下降至第二季末的24万股、3040万美元。而且,索罗斯还大幅削减了对巴里克黄金公司(BArrick Gold Corp)的持股,从1940万股降至107万股。

  蒙特利尔银行大宗商品主管Tai Wong分析说,一些投资者一直在积极减持矿石业,这并不表明他们是看跌黄金的,他们只是想要获得恰到好处的利润罢了。

  巴菲特开买科技股

  在苹果股票上,巴菲特的做法和索罗斯的举动形成了鲜明对比。

  文件显示,巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)增持了苹果股票。截至6月30日,伯克希尔哈撒韦所持苹果公司的股票总量为1523万股,较3月31日持仓981万股相比增长了55%。而索罗斯在二季度清空了苹果股票。

  较一季度末,伯克希尔哈撒韦还减持了沃尔玛,仓位从5524万股降至约4023万股。不过,伯克希尔哈撒韦对可口可乐、富国银行、IBM、美国运通仍保持较大的投资仓位,且没有发生任何增持或减持的情况。

  事实上,索罗斯并不是唯一一个不看好苹果股票的投资人。今年早些时候,伊坎就出售了全部的苹果公司股票。最早预见2008年金融危机的专家之一巴里(Michael Burry)旗下的Scion Asset Management在二季度也全部抛售了7.5万股苹果公司股票,买进了1.5万股谷歌母公司Alphabet的股票。另一位著名对冲基金经理艾因霍恩(David Einhorn)旗下的Greenlight Capital减持了136万股苹果股票。

  目前尚不清楚对苹果公司股票作出增持的是巴菲特本人还是其副手。根据华尔街日报的报道,巴菲特曾在很长一段时间里对投资科技公司都抱着厌恶态度。而他的副手康姆(ToDDCombs)和韦斯特(Ted Weschler)在加入伯克希尔哈撒韦公司后表示愿意涉足巴菲特不会接触的行业,例如科技。这两名前对冲基金经理的入伙是巴菲特为了企业未来考虑的长期计划之一。

  市场观察网(MarketWatch)的报道表示,苹果公司最新的财报显示第二季度iPhone销量下滑,但由于业绩超出市场预期,近期股价仍然上涨。投资者们包括巴菲特,对苹果下一代iPhone仍抱有较高的希望。问题在于,苹果公司能否在新iPhone发布后实现再一次高增长,假如增长仍旧放缓,那么投资者将会失望。也许,巴菲特这位“奥马哈的奇才”将展现出他的长远睿智。


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