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疯狂的次新股+神奇的营业部 买入后上涨概率高的惊人

2016年07月06日 08:46:02 证券时报网

  市场资金对次新股的“疯狂”炒作还在继续,若剔除7月份刚上市的3只新股,上市时间在1年以内的91只次新股中,今日(7月5日)就有18只涨停了,另外还有8只次新股涨幅在5%-9%之间。

  在这轮次新股的炒作行情中,中国核建是一个相当典型的例子。在经历了17个涨停板后,公司股价仅在昨日(7月4日)稍作调整,今日(7月5日)再度涨停,市盈率已经被炒高至172倍。

  中国核建今日换手率高达55.42%,全天成交额达66.5亿元,已连续三个交易日占据两市成交额的榜首位置。翻看中国核建近期的龙虎榜数据,游资是股价上涨的主要推手。其中,海通证券上海建国西路营业部对该股的操作堪称经典。

  42只次新股上市以来股价涨幅超500%

  上市时间在1年以内的91只次新股中,大部分公司的股价涨幅都相当惊人。相对发行价而言,股价涨幅在300%以上的公司有65家,占比超7成;股价涨幅在500%以上的公司有42家,占比接近5成;万里石、天顺股份、蓝海华腾、维宏股份、润欣科技、恒泰实达、景嘉微、可立克、中科创达、久远银海、多伦科技、昊志机电这12家公司的涨幅更是高达1000%以上。

疯狂的次新股+神奇的营业部 买入后上涨概率高的惊人

  涨幅居前的次新股名单

  流通盘小、无套牢盘压力,资金在拉动股价上涨时非常轻松,这是次新股被反复爆炒的原因之一。此外,狂赌次新股高送转也是资金炒作动机之一。

  不过,需要注意的是,在次新股的炒作过程中,往往更容易产生暴涨暴跌的风险。炒作过度,泡沫破裂后,普通小散往往最受伤。

  次新股的疯狂炒作,还引起了监管层的关注。6月29日晚间,昊志机电、苏奥传感、维宏股份、新易盛、中国核建等5只近期涨幅较大的次新股均发布停牌核查公告,并于6月30日开市起停牌。

  在监管层的强势降温下,6月30日,次新股遭遇集体“闷杀”,近10只个股跌停。不过,仅调整1天,7月1日开始,次新股又卷土重来。中国核建披露核查结果复牌当天仍封死涨停板,第二个交易日跌了6%,第三个交易日(今日)又涨停了。

  中国核建股价被爆炒中一签可赚2万

  在这轮次新股的炒作行情中,中国核建是一个相当典型的例子。作为IPO新规下发行股份数量最多的公司,中国核建一度被市场称为“巨无霸”,回拨机制启动后,网上发行最终中签率高达0.2798%,一举成为IPO新规下中签率最高的公司。如果你当时顶格申购了中国核建的话,中一签的概率为43.93%。

  当时,由于二级市场相当低迷,各家券商给中国核建的估值也比较低。综合当时各家券商给出的估值区间,取中间值,中国核建上市后的合理估值约为5.94元,以此测算,每股较发行价上涨2.47元,涨幅约为71%。也就是说,按照机构们当时给出的估值,投资者中一签的话,大约可赚2470元。

  可是,看了中国核建上市后的股价走势之后,上述券商恨不得找块地把头钻进去。谁也没想到,中国核建上市后连续收获了17个涨停板,仅在昨日稍作调整,今日又再度涨停,股价涨至23.68元。

  相较于3.47元的发行价,中国核建上市后的股价累计涨幅高达582%。也就是说,当初中签的投资者,如果至今未卖出的话,中一签(1000股)可以赚2万块。当初投入的3470块钱,现在已变成了23680元。(中签的小伙伴们,睡着了都会笑醒吧)

  海通证券上海建国西路营业部:神一样的操作

  翻看中国核建近期的龙虎榜数据,游资是公司股价上涨的主要推手。

  今日,中国核建的买入前5席位全部为游资营业部,合计买入了7.11亿元,占总成交额的10.69%。其中,银河证券绍兴营业部买入2.84亿元,广发证券西安南广济街营业部也买入了1.44亿元。

  卖出席位中,中国核建的卖出前5席位均为游资营业部,合计卖出5.22亿元,占总成交额的7.86%。其中,华泰证券广州天河东路、湘财证券佛山祖庙路、华融证券上海浦东新区杨高南路等3家营业部的卖出金额均超1亿。

  值得注意的是,银河证券绍兴营业部近期频繁登上龙虎榜,炒作的大多是近期相当强势的次新股及高送转概念股。7月1日,该营业部买入了多只个股,净买入了4605万元银禧科技,6702万元天顺股份,5165万元煌上煌,均为追高买入,且3股当日全部涨停。买入后第二个交易日,该营业部就清仓了天顺股份,由于当日天顺股份全天弱势震荡,估计没赚到多少。不过,银禧科技及煌上煌在该营业部买入后2日,均有不错的表现,其中银禧科技累计涨了10.06%,煌上煌涨了15.16%。

  银河证券绍兴营业部也有一些非常失败的操作,比如在5月3日净卖出1448万元赛摩电气股份,该公司在随后两个交易日涨了20.99%。6月24日净卖出5578万元坚瑞消防,该公司在随后两个交易日涨了21.05%。

  综合来看,近3个月,银河证券绍兴营业部在登上龙虎榜后,相关公司的股价上涨概念仅有50%,由此可见,该营业部操作水平一般。

  不过,今天我们要讲的主角,是海通证券上海建国西路营业部。说到该营业部,小编也是从中国核建近期的龙虎榜单中发现的。

  6月21日,海通证券上海建国西路营业部出现在中国核建的龙虎榜单上,当日中国核建为一字涨停,总成交金额仅有1841万元,该营业部却买入了1178.87万元,占当日总成交金额的6成以上。而随后7个交易日,中国核建又连收了7个涨停板,海通证券上海建国西路营业部赚的盆满钵满。能够在一字涨停板抢到这么多的筹码,获利如此丰厚,该营业部的交易通道令人印象深刻。

疯狂的次新股+神奇的营业部 买入后上涨概率高的惊人

  同样的打板抢筹手段,该营业部还在次新股赛福天身上运用过。4月20日,赛福天全天为一字涨停板,成交总金额为1823万元。当日的龙虎榜数据显示,该公司的买入前5席位全部为海通证券的营业部席位,合计买入了1723万元,占当日该股总成交金额的94.5%。其中,海通证券上海建国西路营业部买入了352万元。随后,赛福天股价又连续4天涨停。

疯狂的次新股+神奇的营业部 买入后上涨概率高的惊人

  海通证券上海建国西路营业部近期对牛股富临精工的操作也相当成功。6月8日,富临精工股价一字涨停,到成交额放大至8.39亿元。当天,该营业部又神奇般的买入了9755万元,随后3个交易日,富临精工股价涨了18.70%。

疯狂的次新股+神奇的营业部 买入后上涨概率高的惊人

  回测数据显示,近1个月,海通证券上海建国西路营业部出现在各大公司的龙虎榜的净买入次数有6次,买入后1天上涨概率高达100%,平均涨幅为6.59%;近3个月净买入次数有19次,买入后1天上涨概率为78.95%,平均涨幅为5.47%;近6个月净买入次数有27次,买入后1天上涨概率达85.19%,平均涨幅为5.13%。以上数据可以看出,该营业部近期的操作成绩可谓相当优秀。

  以下为海通证券上海建国西路营业部近期部分操作情况:

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