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供给侧改革成重头戏 农业板块迎冬播行情

2016年01月13日 09:41:10 中金在线

  农村一二三产业融合步伐加快,市场化成发展方向

  农业股将再度迎来风口。

  中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文日前在第七届中国经济前瞻论坛上表示,农业供给侧改革将是今年农村改革的大头。今年还要推进粮食供给制度方面的改革,基本的共识已经形成,改革的基本方向就是“市场定价、价补分离”。

  陈锡文特别强调了一二三产业融合发展,“去年一号文件提出一二三产业融合发展,通过一年实践来看,成果还是很有成效的,因此,今年要继续推进。”

  他重点提到了几个方面,一是乡村旅游业;二是延长农产品的产业链、价值链,使得农民能够在生产环节以外获得更多的收益,比如农村电商。

  业内人士分析,在中央一号文件将出台的背景下,农业板块将有一定的投资机会。

  三个方面工作重点明确

  事实上,去年第四季度以来,管理层推进农村一二三产业融合的步伐加快。

  在2015年11月3日至5日农业部举办的国家重点龙头企业负责人培训班上,农业部副部长陈晓华强调,推进农村一二三产业融合互动是农业农村发展的必然趋势。当年11月9日,国务院办公厅发布 《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》,提出到2020年,农村电子商务与农村一二三产业深度融合。12月14日,全国农垦改革发展电视电话会议在北京召开,国务院副总理汪洋强调,坚持以农为本,深化体制机制创新,加快转变发展方式,促进垦区率先基本实现农业现代化、率先全面建成小康社会;要重视建设大型农产品生产基地,发展多种形式的农业规模经营,发展农产品加工流通,推动一二三产业融合发展。

  国务院办公厅于2016年1月4日印发《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出,推进农村一二三产业融合发展,是拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系的重要举措,是加快转变农业发展方式、探索中国特色农业现代化道路的必然要求。

  国家发展改革委政研室(新闻办)于2016年1月8日召开新闻发布会,解读《意见》,明确了三个方面的工作重点:发展多类型的产业融合方式、促进农业产业链的延伸、积极开发农业多种功能以及大力发展农业的新型业态,实施“互联网 +”现代农业,农村电商将成重点发展对象。

  推动农业产业化是产业融合必然方向

  国联证券分析师王承指出,农业一二三产业融合发展的本质是以工业理念发展农业,其落脚点是加强农业领域的制度创业、技术创新和商业模式创新。

  王承分析,制度创新的核心是土地流转改革的推进,并在此基础上实现农业生产的规模化,培育市场化的经营主体,为农村一二三产业的融合发展提供条件;技术创新的核心是将工业技术应用于农业生产经营,其中最重要的就是实现农业生产经营的信息化;商业模式创新的核心是农业的组织模式和经营模式创新;在组织模式方面实现农业经营主体的多元化,目前我国主流的农业发展组织模式主要有合作社带动型、龙头企业带动型和专业市场带动型;在经营模式方面,将实现农业与二三产业的融合发展,大力发展休闲农业、养老农业、旅游农业等具有高经济附加值的服务型农业。

  王承进一步分析,在制度创新、技术创新和商业模式创新的基础之上,推动农业的产业化发展是农业一二三产业融合的必然方向。

  王承认为,农业的产业化发展有两层含义:一是农业生产在产业链上进行延伸,尤其是向下游的农产品加工、农产品流通、品牌运作等方向发展,打造一体化的农产品提供商;二是实现农业与金融机构的融合发展,提供适合农业需求的融资、信贷渠道和保险产品。

  东兴证券分析师徐昊认为,市场化是未来农业发展方向的主线。农村一二三产业融合发展政策的密集提出是逐步打开农业市场化的前奏。通过释放市场力量缓解政府压力,达到提高农业生产效率和实现现代化农业的目的。

  多条主线布局投资

  国泰君安建议从跨行业融合与改革转型两条主线布局农业工业化。包括与计算机融合,打造一体化的农业信息化,如大湖股份、华宇软件;与机械融合,拥有年均百亿级市场潜力的植保无人机领域,如德奥通航;传统农企创新商业模式与农垦改革转型机会,如大北农、北大荒;传统农资企业转型农资生产与流通企业机会,如史丹利、新安股份.

  徐昊认为,短期看,政策受益于农业电商平台和禽畜养殖行业,如大北农、雏鹰农牧;长期看,农民增收有助于实现土地流转,看好农垦板块收益标的,如北大荒、海南橡胶.

  王承推荐布局综合农业服务商的隆平高科、通过农垦改革进行产业链扩张打造农产品品牌提供商的北大荒。

  中泰证券分析师谢刚对农业供给侧改革背景的投资机会梳理为:综合服务商是长期趋势和方向;短期供给改善引起的价格弹性。

  谢刚认为,当前主要投资方向不在于单纯的农业政策性主题投资,而是对于未来行业发展方向的重新审视和重点龙头公司长期价值认可——“大农业”发展方向及其构成特征(成本优势、纵向产业链垂直整合、适度规模化下的可复制性等).

  谢刚分析,种植综合服务提供商将迎来政策促进规模化,提增需求的利好,迎来发展的黄金时代。 随着土地流转逐渐成熟,种植综合服务的需求驱动力来自于大种植链纵向整合效率的提升,势必开创一个种植业变革的时代。目前产业上积极切入种植综合服务的主体多样,贸易物流、化肥、自动化机械以及种子企业均瞄准这一蓝海市场跃跃欲试,能够形成产业链整合、成本或品种优势突出的参与者有望构建较好的竞争优势 .

  谢刚指出,短期而言,因畜禽链供给侧过去2年深度调整,当前导致阶段性紧缺,因此畜禽反转依然是主要投资方向之一。从投资阶段看,禽链当前肯定比猪链好,同时禽链短期催化剂也较多。推荐畜禽链白马温氏、牧原、金宇;其他天邦、益生、农发、普莱柯等弹性品种。


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