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海博股份:控股股东房地产资产注入 主业变更

http://finance.591hx.com 2014年06月12日 09:31:49 证券时报

  海博股份(600708)6月11日晚间公布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,公司以除物流业务相关资产外的其他资产及负债与控股股东光明食品(集团)有限公司持有的拟注入资产农工商房地产(集团)股份有限公司72.55%股权中的等值部分进行置换;拟注入资产作价高于拟置出资产作价的部分,由公司以非公开发行股份方式向光明集团购买。公司同时向除光明集团以外的农房集团其他股东上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳发行股份购买其分别持有的农房集团23.2145%、0.8109%、2.1672%、0.9514%、0.2499%和0.0606%的股权。同时,海博股份向大都市资产发行股份购买其持有的农房集团子公司上海农工商房地产置业有限公司25%股权。

  非公开发行股份的发行价格为9.06元/股,发行数量约5.9亿股。此次交易拟置出资产的预估值为26.8亿元,拟注入农房集团100%股权的预估值为79.5亿元、拟注入农房置业25%股权的预估值为0.79亿元。

  为提高重组效率,增强重组后上市公司持续经营能力,公司计划在此次重大资产重组的同时,向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集此次重组的配套资金,募集资金总额不超过交易总金额的25%。经初步测算,募集配套资金不超过26.76亿元,具体募集资金金额上限将结合重组后上市公司财务状况、实际资金需求,于审议此次重大资产重组正式方案的董事会召开之前确定。

  重组完成后,公司控股股东仍为光明集团,实际控制人仍为上海市国资委;此次重组不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。此次重组不会导致公司控制权变更,因此,此次重组不构成借壳上市。

  此次重大资产重组的交易对方包括公司控股股东光明集团以及光明集团实际控制的大都市资产、农工商绿化,根据有关规定,此次重大资产重组构成关联交易。

  公司表示,通过此次交易,公司控股股东光明集团持股比例由35.81%增加至47.56%。交易前,公司主要从事交通运输、仓储行业,经营车辆运营、物流仓储等相关业务。交易中,公司将出租车及不锈钢器皿业务置出,同时光明集团、大都市资产、农工商绿化及四名自然人将持有的房地产开发业务资产注入上市公司,增强了公司房地产开发业务的实力和持续盈利能力。

  此次拟注入农房集团合并报表总资产约312.29亿元,归属于母公司的所有者权益账面值约43.25亿元;2013年实现营业收入约100.59亿元,实现归属于母公司净利润约3.39亿元。交易完成后,公司资产规模、股东权益规模、销售收入将提高。通过此次注入优质的房地产业务资产,将改善上市公司的资产质量,进一步提升上市公司的盈利能力。

  交易完成后,农房集团100%股权注入公司,公司出租车业务、不锈钢器皿制造业务置出,公司的主营业务变更为物流业务和房地产开发业务。

  依据相关规定,公司股票自2014年6月12日起复牌。


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