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《决定》勾画十大主题投资全景图

http://finance.591hx.com 2013年11月18日 08:00:01 证券日报

  11月15日,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下称《决定》)发布。《决定》由十六项60条构成,涉及到了行政体制、金融体系、财税体制、文化体制、生态文明、土地制度、城乡一体化等改革的方方面面,为中国未来十年的经济发展和社会进步指明了方向,更为近期走势疲软的A股市场释放出巨大的利好信号。业内人士分析认为,《决定》提出了一系列的改革发展纲领,这些纲领将会透过多种实施细则渗透到十大重点领域之中,给A股市场带来丰富的投资机会。

  11月15日,《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下称《决定》)发布。《决定》由十六项60条构成,涉及到了行政体制、金融体系、财税体制、文化体制、生态文明、土地制度、城乡一体化等改革的方方面面,为中国未来十年的经济发展和社会进步指明了方向,更为近期走势疲软的A股市场释放出巨大的利好信号。

  业内人士分析认为,《决定》提出了一系列的改革发展纲领,这些纲领将会透过多种实施细则渗透到十大重点领域之中,给A股市场带来丰富的投资机会。

  主题一:单独二胎完善生育政策

  《决定》明确提出:坚持计划生育的基本国策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策,逐步调整完善生育政策,促进人口长期均衡发展。

  对此,海通证券指出,“单独二胎”政策的放开将带动母婴消费产品的需求增长,催生婴儿奶粉、儿童医药、纸尿裤、儿童玩具、教辅领域的投资机会。具体个股可关注,奶粉:贝因美、三元股份光明乳业等;玩具:群兴玩具、高乐股份、骅威股份、星辉车模、奥飞动漫等;婴儿用品:卫星石化、江南高纤、中顺洁柔、北玻股份等等;婴儿护理:戴维医疗、博晖创新等;儿童医药:山大华特、太安堂、江中药业等。

  主题二:进一步深化文化体制改革

  《决定》明确提出:坚持以人民为中心的工作导向,坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一,以激发全民族文化创造活力为中心环节,进一步深化文化体制改革。

  对此,有分析人士指出,投资者可从三主线掘金文化传媒板块。首先,是传媒运营等类公司,包括:华闻传媒、华谊兄弟、鹏博士、蓝色光标、光线传媒、东方财富、华谊嘉信、华策影视等。第二,是文化出版类公司,包括粤传媒时代出版新华传媒博瑞传播出版传媒、天舟文化等。第三,是泛文化传媒概念类公司,如骅威股份、顺网科技等。

  主题三:推进要素价格改革

  《决定》明确提出:凡是能由市场形成价格的都交给市场,政府不进行不当干预。推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革,放开竞争性环节价格。政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节,提高透明度,接受社会监督。完善农产品价格形成机制,注重发挥市场形成价格作用。

  对此,分析人士指出,可关注油改、电改、天然气价改等等领域的改革。油改方面,可关注中海油服、恒泰艾普、广汇能源中国石化上海石化等个股。天然气改革方面,可重点关注大通燃气长春燃气陕天然气,深圳燃气等个股。电信领域可关注民营电信相关概念股,包括三六五网、网宿科技、鹏博士、二六三、朗玛信息、爱施德等等。

  主题四:深化国防和军队改革

  《决定》明确提出:深化国防和军队改革,紧紧围绕建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队这一党在新形势下的强军目标,着力解决制约国防和军队建设发展的突出矛盾和问题,创新发展军事理论,加强军事战略指导,完善新时期军事战略方针,构建中国特色现代军事力量体系。

  对此,分析人士指出,军工国防板块迎长期利好,此外,还可关注安防监控板块。

  对于安防监控板块,平安证券推荐天喻信息、立讯精密、海康威视、顺络电子、同方国芯、国民技术、德赛电池歌尔声学、欧菲光、劲胜股份、欣旺达、长盈精密、大华股份、丹邦科技、亿纬锂能、聚飞光电、三安光电、长信科技、锦富新材。

  主题五:推进区域自贸区建设

  《决定》明确提出:建立中国上海自由贸易试验区是党中央在新形势下推进改革开放的重大举措,要切实建设好、管理好,为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验。在推进现有试点基础上,选择若干具备条件地方发展自由贸易园(港)区。

  分析人士指出,自贸区不是针对单一城市的“政策红利”,而是全国新一轮改革开放的试验田。其中,上海自贸区概念股如:上港集团浦东建设浦发银行上海物贸、外高桥、浦东金桥等。天津自贸区概念股如:津滨发展滨海能源、天津港、天津海运等。粤港澳自贸区的细分区域来看,前海主要涉及金融业合作开放,横琴主要在服务贸易领域开放,南沙在货物贸易领域发挥优势。重庆自贸区概念股如:渝开发、重庆港九重庆路桥等。

  主题六:建立完整生态文明制度体系

  《决定》明确提出:建设生态文明,必须建立系统完整的生态文明制度体系,实行最严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度,完善环境治理和生态修复制度,用制度保护生态环境。

  分析人士认为,可从四条主线布局美丽中国概念股,首先,防风固沙类个股,如蒙草抗旱。其次,涉及植被保护的林业股,如福建金森。再者,涉及水处理的个股,如国中水务。第四,变废为宝的再生资源回收类个股,如华宏科技。

  此外,环保的相关细分板块的个股如下:大气污染治理:中电远达、龙净环保菲达环保、国电清新、三维丝等。固废处理:桑德环境、南海发展城投控股哈投股份等。污水污泥处理:碧水源、中电环保、创业环保首创股份、桑德环境等。

  主题七:土地流转领域蕴新意

  《决定》明确提出:加快构建新型农业经营体系。坚持农村土地集体所有权,依法维护农民土地承包经营权,发展壮大集体经济。稳定农村土地承包关系并保持长久不变,在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下,赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能,允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。

  对此,分析人士指出,农民专业合作、供销合作、信用合作的“三位一体”合作组织可作为新一轮农村改革致力推动的目标。相关上市公司如益生股份、辉隆股份、圣农发展、罗牛山等值得关注。

  主题八:启动丝绸之路经济带研究

  《决定》明确提出:加快沿边开放步伐,允许沿边重点口岸、边境城市、经济合作区在人员往来、加工物流、旅游等方面实行特殊方式和政策。建立开发性金融机构,加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局。

  对此,分析人士指出,随着国家层面推进丝绸之路经济带的启动,“新丝路”四区域概念股有望受益。第一,新疆板块。北新路桥、西部建设、新疆城建国际实业青松建化天山股份股票有望直接受益。第二,陕西板块。达刚路机、建设机械秦岭水泥西安旅游、曲江文旅、西安民生等个股有望受益。第三,甘肃板块。上峰水泥、祁连山、敦煌种业靖远煤电等个股有望从中受益。第四,宁夏板块。受益股主要包括宁夏建材、银星能源新华百货等个股。

  主题九:加强食品药品安全监管

  《决定》明确提出:健全公共安全体系。完善统一权威的食品药品安全监管机构,建立最严格的覆盖全过程的监管制度,建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度,保障食品药品安全。深化安全生产管理体制改革,建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系,遏制重特大安全事故。健全防灾减灾救灾体制。加强社会治安综合治理,创新立体化社会治安防控体系,依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动。

  A股市场上,食品安全概念股包括两大类,其中,食品检测类包括天瑞仪器、华测检测、聚光科技;食品追溯类包括远望谷、新大陆、华宇软件、中瑞思创、达华智能。

  主题十:允许民资设立中小型银行

  《决定》明确提出::在加强监管前提下,允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。推进政策性金融机构改革,健全多层次资本市场体系,推进股票发行注册制改革,多渠道推动股权融资,发展并规范债券市场,提高直接融资比重。

  对此,东方证券表示,民营银行中三类银行盈利前景将会比较好,苏州高新、佳都新太、豫园商城、哈高科、东莞控股、棒杰股份、哈投股份、威海广泰焦作万方、黑牡丹、啤酒花、湘邮科技、朗姿股份、御银股份亚通股份等受益。

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