我的华讯

您所在位置: 华讯首页财经频道公司>  正文

宗佩民:领跑PE

http://finance.591hx.com 2011年02月23日 10:30:52 浙江在线-浙江日报

华睿投资管理有限公司董事长宗佩民

  ●今后深化行业投资,站在国家产业发展的战略高度从事投资

  ●推进跨境合作,将设立中外合资管理公司

  ●加快项目上市步伐,突出对股东的回报

  行业投资更精准

  2010年对华睿投资而言堪称是“转型之年”。PE(私募股权投资)全行业发生了转折性变化——大大小小的PE机构纷纷冒出来,PE从精英化转入平民化,从小众化转入大众化,从相对不充分竞争转入充分竞争……“全民PE”端倪初现。

  华睿投资作为国内最早涉足PE的民营企业,成立九年来,一直强调做“坚定的理想主义者和市场主义者”,对PE行业的特性、市场规律认识把握相对更为深刻,公司运作讲求市场化,尤其是2010年我们脚踏实地开始了战略转型——

  这一年,华睿投资在规模总量上继续保持倍增的速度。公司旗下创投基金已达20只,管理资本总额超过50亿元,投资项目超过70个,全年上市企业有3家。不论是总量积累,还是规模效应,都保持了较快的、并符合股东预期的增速。

  这一年,华睿投资在结构优化上进展神速。我们从原来随机、模糊、混合型投资逐步转向行业、精准、战略型投资,现有的20只创投基金中70%为行业基金,像装备智能化、新能源、物联网、消费与现代服务、节能与环保等行业均是我们心仪的投资领域,上述行业均已成立了1至2个行业基金,并配备了专业化团队。

  这一年,华睿投资在全国性布局上迈出了新步。作为扎根浙江本土的民营创投机构,我们70%的已投项目都是浙江中小民企,但这并不意味着华睿投资只限于在省内发展。在我心目中,华睿投资首先是“浙江华睿”,但未来一定要致力打造成为“中国华睿”。2010年我们已在北京、深圳、西安、南京设立了分支机构,目的是从行业研究、项目发现再到项目投资、服务,尽可能形成一个快速反应机制,争取用数年时间构筑起一个全国性的投资、管理、服务体系。

  这一年,华睿投资在人才培养上收获良多。现在PE行业差的不是钱,而是人才。回头看,2007年前主要靠我自己来带徒弟,属典型的“单细胞”人才链。但此后大不一样,到2010年我们成功培养出了15个能独当一面的投资经理,这支骨干队伍有1/3以上人员具有“海归”背景,这就为华睿投资下一步迈向国际化储备了人才。

  华睿投资历来喜欢自己培养人才,而不是四处“挖”别人的墙脚,这也可视作是华睿的企业文化基因之一。在我看来,自己亲手培养人才,不仅更有成就感,而且培养出来的人才更贴心,忠诚度也更高。总结华睿投资这几年人才培养的经验,有这么几条值得晒一晒:首先,企业有非常清晰的文化内涵熏陶人,华睿投资的企业理想、投资理念、行为准则等可以说一直来都相当明确,这些对人才的熏陶可谓是潜移默化;其次,有良好的激励机制激励人。这方面华睿投资在业内素有口碑,简单地说,在华睿一切凭业绩说话,业绩出众,个人利益就能得到充分体现,反之,可能连普通大学本科毕业生的工资水平都不如;第三,有良好的学习培训机制提升人。华睿内部的学研气氛相当浓厚,投资经理除充分参与项目调查、研究外,一年需提交15份研究报告,同时还要承担给新人授课、开设讲座等职责,对新人成长的促进作用不言而喻。

  正是转型的成功,使我们得以在全民PE时代保持了行业领跑的优势——2010年华睿投资荣膺清科研究中心评出的“中国创业投资机构50强”、“中国本土创业投资机构10强”,在浙江创投机构中居首。

  跨境投资新尝试

  全民PE时代同业竞争趋于白热化。以前每个被投项目所吸引的投资机构不超过5家,有些只有二三家,但现在几乎每个项目都有10多家机构竞争。华睿投资欲继续保持在业内的领跑优势,就必须在转型提升上多花心思。如果说2010年是华睿投资的转型之年,那么2011年无疑就是提升之年——

  深化行业投资。“理想主义者”的一个方向就是看能否站在国家产业发展的战略高度与国家间产业竞争的角度去投资,这其实也是衡量一家PE公司能否成为优秀创投机构的标杆。这就需要我们进一步提升自己的研究能力、项目发现能力、服务能力和布局能力等综合能力,2011年华睿投资将把旗下所有的投资基金都转化为行业基金,力争做到“深度研究、精准投资、全程服务”。

  推进跨境合作。华睿投资2011年另一出“重头戏”是推进跨境合作,将从项目、人才、技术、上市等环节入手,逐步设立中外合资管理公司,共同管理一些行业基金。现阶段的合作主要包括三个领域:一是与以色列的机构一起拓展节能环保领域;二是与中国台湾的机构在半导体产业领域内深度合作;三是与美国、以色列的机构共同投资农业领域项目。我们希望通过合作,把国内外资金、人才、市场一一对位整合。除此,我们还将在香港设立分支机构,募集外币投资基金,主要为境外上市企业提供服务,逐步建立起跨境投资管理体系。

  加快上市步伐。做PE,对股东有良好甚至超值的回报是必须的。毫无疑问,2011年华睿对股东的回报将更突出。应该说,前几年华睿投资的上市企业并不少,九年来年均3至4家企业上市,由此带来的利润已达数亿元。不过,与股东们的支持力度、公司的资金管理规模相比,仍属蓄势期。我可以负责任地说,2011年将是华睿开花结果的一年,全年申报上市项目有望达到15个,过会项目争取达到10家,其中确保7家过会,我们的目标是未来几年力争成为国内少数几家年上市企业数量达10家的创投机构。

  2010大事记

  1月7日梅泰诺股份挂牌上市,成为华睿投资创业板上市第一股,此后,康盛股份、迪威视讯等华睿投资项目先后过会上市,同时,有多家企业报会。

  1月20日,创立华睿海越现代服务业投资基金,加快从混合投资向行业投资的转型步伐,用一年时间基本完成半导体照明、装备智能化、节能与环保、消费与现代服务等主要产业投资基金布局。

  2月10日,华睿旗下基金投资中博展览,成为2010年的开篇之作,全年投资项目超过20项,当年投资规模达到15亿元。

  10月29日,华睿投资作为民营创投机构的代表应邀出席中国证监会召开的创业板成立一周年大会。

  12月9日,在上海举行的第十届中国创业投资暨私募股权投资年度论坛上,华睿投资荣膺“中国创投机构五十强”和“中国本土创投机构十强”。


创业网   大盘   股票软件   私募内参   黄金价格走势图   股票推荐   千股千评   行情中心   大盘指数   大盘分析   大盘   炒股软件   炒股技巧   股票入门  

与 文章关键字:PE 半导体照明 私募股权投资 相关的新闻

关于华讯   |   诚聘英才   |   网站导航  |   产品中心   |   股民心理研究   |   上市公司研究   |   合作伙伴   |   广告合作   |   法律声明   |   联系我们
华讯财经所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
提示:华讯财经不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。详情点击 
证券投资咨询业务资格证  中国证券业协会会员  视听节目制作许可证  增值电信业务经营许可证  上市公司价值研究  中国股民心理研究基地
大连华讯投资咨询有限公司网站 辽ICP备09028864号 辽B2-20120088 京公网安备110108401032号 
客户服务电话:4000987966  客户投诉电话:0411-82566262 E-mail:market@591hx.com