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海通集团(600537)—新能源股票的希望之星

http://finance.591hx.com  2010年05月06日 09:51:43  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  海通集团600537)-新能源股票的希望之星

  摘要:海通集团原是一家以加工果蔬为主业的集团,在09年9月18日完成了重大资产重组,常州金坛市的新能源企业尖兵--亿晶光电借壳海通集团上市,为08年业绩不佳的海通集团注入新鲜血液。新能源产业是我国的朝阳产业,受到政府的大力扶植,方兴未艾。在这样的产业背景之下,亿晶光电也表现出了远超业界同仁的发展潜力。本文从新能源业行业状况、海通集团重组前后的结构分析、对亿晶光电的实地调研情况、亿晶光电未来的发展潜力和竞争力等角度入手,对重组后的海通集团(亿晶光电)股票进行了估值与走势分析。两会一号提案力挺低碳经济发展,新能源行业走势一片光明。亿晶光电作为产能全国第八,全球第五个拥有完整产业链的光电厂商,在经营上有不可小觑的优势。其产品、经营上的优势以及突出的战略眼光都吸引大量投资者的主意。笔者给予买入评级,预计2012年股价可达42元。

  关键词:新能源 光伏发电 盈利预测 投资评级 风险提示

  一、公司介绍

  (一)、公司概况

  海通集团原为主营果蔬加工和出口的食品制造企业,于2003年1月8日首次公开发行A股股票5000万股,并于同年1月23日在上海证券交易所挂牌上市。近年来公司原主营业务行业利润率较低,公司经营面临巨大压力。2009年9月18日海通集团公布了资产重组方案,以除600万股民生村镇银行股份以外的所有资产及负债(作为置出资产),与亿晶光电股东持有的亿晶光电100%股权(作为置入资产)中相应等值部分进行置换。通过资产置换和定向增发,公司从食品加工和进出口企业转变成光伏发电设备制造商,从而转向新能源领域。

  资产重组后,海通集团的主营业务变更为单晶硅棒、硅片切割、太阳能电池片、电池组件的生产和销售。借壳上市的亿晶光电作为国内领先的光伏发电设备制造企业已经在产业链、规模、技术、市场等多方面积累了较强的竞争优势。此次借助资本市场平台,拓宽融资渠道,必将为亿晶光电的后续发展提供持续推动力,进一步推动亿晶光电业务的发展,提升其在全球光伏行业中的综合竞争力和行业地位。

  (二)、股权结构

  表1 资产重组前两公司主要股东及持股比例(截至2009年9月30日)

  股东名称持股比例

  海通集团陈龙海   22.64

  周乐群6.43

  毛培成5.22

  叶成浩2.72

  易方达价值成长混合型证券投资基金2.26

  亿晶光电荀建华 72.12

  荀建平  1.44

  姚志中   1.44

  建银光电 16.00

  博华投资9.00

  本次海通集团向亿晶光电股东发行股份的每股发行价格为8.31元,发行股份数量占发行后本公司总股本的52.66%.发行对象为亿晶光电全部股东,包括荀建华、荀建平、姚志中3位自然人股东和建银光电、博华投资2位法人股东,认购方式为资产认购。此后荀建华将直接持有39.56%的股份,取代陈龙海成为公司第一大股东和实际控制人。

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