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神州泰岳依然临绝顶,一览众山小

http://finance.591hx.com  2010年05月06日 08:31:36  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  神州泰岳(300002)一枝独秀的科技股

 

  摘要

  本文在分析了影响神州太岳的宏观经济形势后,着重分析了神州泰岳所在的IT运维服务行业,得出IT运维服务业具有行业壁垒高和市场集中度高的特点。神州太岳在BSM和OSS两个领域都位居市场前列,具有一定垄断优势。特别是其飞信业务已进入正反馈周期,增长潜力巨大,再加上新开辟的农信通业务,在推进新农村建设中的信息化建设中也有巨大的潜在市场。3G 推行以来,三大运营商系统改造升级提升服务,投资支出保持高增长态势,神州泰岳预计3年内均会保持20%以上增长。因此预计神州太岳在2010年和2010年净利润将分别实现49%和80%以上增长。预计EPS是3.183和5.6, 神州泰岳合理估值区间应为110-115倍的估值。对应股价在每股299-312元之间。

  关键词:

  战略性新兴产业 飞信 农信通 正反馈 IT运维

  神州泰岳,股票代码300002,是创业板首批十小股中股价最高、市盈率也最高的股票,从神州泰岳推出"史上最牛分红方案"--10转增15派3以来,其一时成为中国股市热议焦点,更成了创业板的"耀眼明星".尤其是对于近200元股价的今天,神州泰岳究竟还能走多远?神州泰岳是"昙花一现",抑或是"明日巨星"?

  报告要点:

  宏观经济形势:央行加息的预期加大人民币升值预期,上升热钱流入量可能会不断加大。这些流入的外国资金大多流向股市和房地产,因而股市上涨有望。2010年政府将大力发展战略性新兴产业

  神州泰岳属于IT运维管理行业。IT运维管理可以细分为面向计算机网络的IT运维管理和面向电信网络的IT运维管理。BSM领域和OSS市场中,本土厂商占据着市场主导地位,这两个行业存在高行业壁垒,市场集中度高

  公司主营业务涵盖了四大方向,即系统网络管理、信息安全管理、服务流程管理和面向电信网络的综合网络管理。主要包括以BSM为代表的计算机网络IT运维和以OSS为代表的电信网络IT运维。目前,公司国内最大的 BSM 厂商。

  神州泰岳的优势:1、公司业务符合国家产业振兴中的物联网技术要求,飞信平台想象力巨大。2、与中移动深度合作构筑核心竞争力3、飞信居IM第二梯队首位,飞信是看好公司的关键。4、飞信用户数进入正反馈周期,持续高增长潜力较大。5、收入结构多元化 6、农信通业务潜力较大,有望媲美飞信

  3G 推行以来,三大运营商系统改造升级提升服务,投资支出保持高增长态势,神州泰岳预计3年内均会保持20%以上增长。因此预计神州太岳在2010年和2010年净利润将分别实现49%和80%以上增长。预计EPS是3.183和5.6, 神州泰岳合理估值区间应为110-115倍的估值。对应股价在每股。 299-312元之间。

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